Patrick Lisserre

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Votre argent mérite mieux
Audit patrimonial gratuit — 30 minutes — Sans engagement
Conseiller en gestion de patrimoine à GUJAN-MESTRAS et à VINCENNES, j’accompagne les dirigeants et professions libérales depuis 2008. En effet, la plupart des dirigeants paient entre 1,8 % et 3,2 % de frais chaque année sur leurs placements et ce, sans le savoir. Ainsi, sur 20 ans, cela représente parfois 200 000 € partis dans la poche de votre banque, pas dans la vôtre.

C’est pourquoi on commence toujours par vous montrer ce que vous coûte vraiment votre situation actuelle. En chiffres. Pas en promesses.

Ce qu’on fait concrètement pour vous
Pas de jargon. Pas de produits maison. En revanche, trois sujets, ceux qui coûtent le plus cher quand on ne s’en occupe pas.

Votre trésorerie travaille enfin. Vous avez des liquidités sur un compte pro qui dort ? Dans ce cas, on identifie combien ça vous coûte chaque mois. Ensuite, on structure une solution qui rapporte : disponible, sans frais d’entrée, adaptée à votre fiscalité.

Vos investissements bien structurés Holding, SCI, immobilier professionnel, dans chaque cas, on vérifie que votre montage est vraiment optimisé, pas juste mis en place. Or, la différence peut représenter des dizaines de milliers d’euros d’impôts économisés.

Votre sortie préparée Cession, retraite, transmission, autrement dit, on calcule précisément ce que vous toucherez vraiment. De plus, on anticipe les erreurs fiscales qui coûtent cher quand il est trop tard pour les corriger.