Conseiller en gestion de patrimoine

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À propos de l’entreprise ODAVIE Courtage et Patrimoine

Ancien trésorier de banque, je pratique la gestion de patrimoine depuis 24 ans et tâche de tenir aux côtés de mes clients (particuliers, professionnels libéraux, chefs d’entreprise et entreprises) le rôle d’un « homme de confiance », en relation avec leurs autres conseils.

Je vous propose un conseil et, le cas échéant, des solutions en termes de placements financiers ou immobiliers, d'assurance et de crédit, suis rompu aux calculs financiers et simulations portant sur l’épargne, l’immobilier, les financements, la fiscalité, l’évaluation d'actifs, suis enfin en mesure de vous apporter des informations juridiques au sujet de vos situations, projets et interrogations en matière civile, patrimoniale et matrimoniale.

N'hésitez pas à me questionner, je vous répondrais avec plaisir.
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  • 5
    - il y a environ 2 ans - Prestation en juin 2024- 2 ans - Prestation en 06/24

    Depuis plusieurs années Philippe Gaffinel s’occupe de nos placements . Ses explications sont claires et il sait se montrer très pédagogue . Personne de toute confiance , que je recommande sans hésiter .

    Depuis plusieurs années Philippe Gaffinel s’occupe de nos placements . Ses explications sont claires et il sait se montrer très pédagogue . Personne de toute confiance , que je recommande sans hésiter .

  • 5
    - il y a plus de 2 ans - Prestation en janvier 2023- 2 ans - Prestation en 01/23

    Philippe Gaffinel est un professionnel expérimenté et très compétent à qui nous accordons, depuis plusieurs années maintenant, notre entière confiance. Ses analyses sont justes et précises, ses conseils toujours éclairés. Je recommande vivement ses services !

    Philippe Gaffinel est un professionnel expérimenté et très compétent à qui nous accordons, depuis plusieurs années maintenant, notre entière confiance. Ses analyses sont justes et précises, ses conseils toujours éclairés. Je recommande vivement ses services !

  • 5
    - il y a plus de 2 ans - Prestation en mars 2020- 2 ans - Prestation en 03/20

    Nous avons fait appel à Philippe Gaffinel pour du conseil en gestion de patrimoine, suite à une succession. Il nous a très bien conseillés, en prenant tout son temps pour analyser et comprendre les enjeux (et nous les faire comprendre).

    Nous avons fait appel à Philippe Gaffinel pour du conseil en gestion de patrimoine, suite à une succession. Il nous a très bien conseillés, en prenant tout son temps pour analyser et comprendre les enjeux (et nous les faire comprendre).

  • 5
    - il y a plus de 2 ans - Prestation en décembre 2022- 2 ans - Prestation en 12/22

    Philppe Gaffinel nous accompagne depuis de nombreuses années. Conseils fiscaux, négociation de prêts immobiliers, assurance, placements... Grand professionnel. Disponible, clair, précis et surtout de très bon conseil. Je recommande en toute confiance et sans réserve.

    Philppe Gaffinel nous accompagne depuis de nombreuses années. Conseils fiscaux, négociation de prêts immobiliers, assurance, placements... Grand professionnel. Disponible, clair, précis et surtout de très bon conseil. Je recommande en toute confiance et sans réserve.

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